Крупнейшая российская поисковая система "Яндекс" предложила квалифицированным институциональным инвесторам приобрести конвертируемые облигации на общую сумму до 600 млн долларов США.
Пресс-служба компании отмечет, что если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше 600 млн, то "Яндекс" может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долларов США. При этом держатели облигаций смогут конвертировать их в акции "Яндекса" при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции "Яндекса" класса "А" или их сочетание — остаётся на усмотрение поисковика.
Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.
Часть привлечённых средств "Яндекс" намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций поисковик планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса "А", срок действия программы будет продлён до ноября 2014 года. Обратный выкуп акций осуществляется в ходе сделок на открытом рынке.