ФКЦБ России зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Газпром" серии А2 на сумму 5 млрд. руб. Об этом АБН (www.abnews.ru) сообщили в пресс-службе петербургского Промышленно строительного банка. Размещение документарных облигаций на предъявителя ОАО "Газпром" состоялось 19 ноября 2002г. на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Срок обращения облигаций составляет 1080 дней с даты начала размещения, процентная ставка по купону - 7,5% от номинальной стоимости облигации, купонный период - 180 дней. По облигациям была выставлена оферта сроком 360 дней с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости облигации. Доходность облигаций к оферте при размещении составила 16,86% годовых. В настоящее время ОАО "Газпром" подготовлены все необходимые документы для допуска облигаций к обращению на ММВБ и включению в котировальный лист первого уровня. Вторичное обращение облигаций на ММВБ начнется предположительно в конце декабря. Эксклюзивными организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" выступили петербургский "Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Финансовый консультант выпуска - инвестиционная компания "Горизонт".Совместными менеджерами выпуска выступили ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", АКБ "Росбанк", АКБ "Московский Деловой Мир", инвестиционная компания "АВК", инвестиционная компания "Горизонт", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО", АКБ "Менатеп Санкт-Петербург".
Медиановости
25 декабря 2002 10:00